Infrastruktur & Real Estate Value-Add Screening

Mehr Transparenz. Bessere Entscheidungen. Höhere Wertschöpfung.

Verborgene Wertpotenziale in Immobilien und Grundstücken erkennen, quantifizieren und realisieren

Bevor Investitionen getätigt oder Immobilien veräußert werden, sollte geprüft werden, ob zusätzliche Infrastruktur- oder Entwicklungspotenziale vorhanden sind. Häufig schlummern erhebliche Werte, die im Rahmen einer klassischen Immobilienbewertung oder Due Diligence nicht oder nur eingeschränkt berücksichtigt werden.

Mit unserem Value-Add Screening analysieren wir bestehende Immobilien und Grundstücke systematisch auf bislang ungenutzte Entwicklungsmöglichkeiten bzw. Infrastrukturpotenziale und schaffen damit die Grundlage für höhere Marktwerte, zusätzliche Erträge und neue Investitionsstrategien.

Leistungen
Mehrwert für AIFs
Ergebnis der Analyse
Warum wir ?

Ergebnis unserer Analyse und Beratungsansätze

Der aktuelle Marktwert einer Immobilie oder eines Grundstücks bildet häufig nur den Status quo ab. Entscheidend ist jedoch, welche zusätzlichen Wertpotenziale in der Fläche, im Baurecht, in der Nutzung oder in der Infrastruktur des Assets verborgen sind.

Unser Value-Add Screening liefert eine strukturierte Einschätzung der identifizierten Maßnahmen und deren Einfluss auf Marktwert, Cashflow, Finanzierbarkeit und Verwertungsoptionen.

So entsteht nicht nur eine Betrachtung des Status quo, sondern eine belastbare Roadmap zur aktiven Wertsteigerung von Immobilien, Grundstücken und Portfolios.

Ergebnis unseres Screenings ist ein kompakter Value-Add Opportunity Report mit identifizierten Potenzialen, wirtschaftlicher Ersteinschätzung, Risikobewertung und priorisierter Umsetzungs-Roadmap.

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Strategischer Mehrwert für AIFs

Institutionelle Investoren stehen unter dem Druck, Renditepotenziale zu erschließen, Risiken transparent zu steuern und den Wert ihrer Portfolios nachhaltig zu steigern. Gleichzeitig sind Ankaufsentscheidungen, Bestandsstrategien und Desinvestitionen auf belastbare wirtschaftliche Analysen angewiesen.

Ein strukturiertes Value-Add Screening schafft bereits vor einer Investitionsentscheidung Transparenz über bislang unberücksichtigte Wertschöpfungspotenziale eines Assets. Dabei werden nicht nur der aktuelle Zustand und Marktwert betrachtet, sondern insbesondere die Möglichkeiten einer aktiven Wertsteigerung analysiert.

Mit unserem Value-Add Screening schließen wir die Lücke zwischen technischer Due Diligence, Asset Management, Businessplanung und unabhängiger Bewertung. Das Ergebnis ist ein Value-Add Opportunity Report, der Eigentümern, Asset Managern, Kapitalverwaltungsgesellschaften und institutionellen Investoren konkrete Entscheidungsgrundlagen für die aktive Wertsteigerung ihrer Immobilien und Infrastrukturinvestitionen liefert.

  • Bereits im Rahmen der Ankaufsprüfung kann ein Value-Add Screening zusätzliche Entwicklungs-, Nachverdichtungs- oder Infrastrukturpotenziale identifizieren, die im ursprünglichen Investment Case noch nicht berücksichtigt wurden. Dadurch können Investitionsentscheidungen fundierter getroffen, Kaufpreisannahmen plausibilisiert und zusätzliche Renditepotenziale frühzeitig erkannt werden.

  • Auch während der Haltedauer lassen sich bestehende Immobilien und Grundstücke systematisch auf neue Wertschöpfungsmöglichkeiten untersuchen. Veränderungen im Baurecht, neue Infrastrukturtechnologien oder geänderte Marktbedingungen können zusätzliche Entwicklungsoptionen eröffnen und den wirtschaftlichen Wert eines Assets nachhaltig erhöhen.

  • Vor einer Refinanzierung oder einem Verkaufsprozess unterstützt das Screening dabei, bislang ungenutzte Potenziale sichtbar zu machen und den Investment Case weiterzuentwickeln. Dadurch können Finanzierungspartner, Investoren oder Erwerber ein vollständigeres Bild der zukünftigen Ertrags- und Entwicklungsmöglichkeiten erhalten.

  • Das Value-Add Screening ersetzt keine unabhängige Markt- oder Verkehrswertermittlung. Vielmehr schafft es die wirtschaftlichen und technischen Grundlagen, auf denen belastbare Businesspläne, Financial Models und Investment Cases aufgebaut werden können.

    Die Ergebnisse können anschließend in:

    • Businesspläne und Wirtschaftlichkeitsanalysen,

    • Investitions- und Finanzierungsvorlagen,

    • Investment Committee Papers,

    • Portfolio- und Asset-Management-Strategien,

    • sowie – soweit erforderlich – in unabhängige Bewertungen durch externe Bewertungsgesellschaften

    einfließen.

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Unsere Leistungen

    • Analyse übergroßer Grundstücke und unbebauter Grundstücksteile

    • Prüfung von Nachverdichtungs-, Erweiterungs- und Aufstockungspotenzialen

    • Identifikation von Baulücken, Reserveflächen und Teilungsmöglichkeiten

    • Erste Einschätzung von Baurechtsreserven und Nutzungsänderungspotenzialen

    • Prüfung von Potenzialen für Photovoltaik, Batteriespeicher und Ladeinfrastruktur

    • Analyse vorhandener Netzanschluss- und Erschließungssituationen

    • Identifikation möglicher Quartiersenergie- oder Contracting-Ansätze

    • Bewertung zusätzlicher Erlösquellen durch infrastrukturelle Nutzung

    • Zusätzliche Miet-, Pacht- oder Betreibererlöse

    • Hebung stiller Reserven durch Teilverkauf, Entwicklung oder Umnutzung

    • Verbesserung von Marktwert, ESG-Profil und Finanzierungsfähigkeit

    • Entwicklung eines optimierten Investment Case

    • Grobe Einordnung von Investitionskosten, Erlöspotenzialen und Wertbeitrag

    • Szenarioanalyse für Status quo, Entwicklungsfall und Value-Add Case

    • Plausibilisierung von Businessplänen und Cashflow-Annahmen

    • Vorbereitung entscheidungsfähiger Unterlagen für Investoren, Banken oder Fonds

    • Analyse bestehender Bebauungspläne sowie möglicher Baurechtsreserven

    • Identifikation genehmigungsrechtlicher Herausforderungen und möglicher Verfahrensrisiken

    • Prüfung wesentlicher Grundstücksrestriktionen (z. B. Baulasten, Dienstbarkeiten, Wegerechte)

    • Analyse möglicher Erschließungs- und Infrastrukturmaßnahmen

    • Erste Einschätzung der Netzanschluss- und Versorgungssituation (Strom, Wasser, Wärme, Telekommunikation)

    • Bewertung technischer und wirtschaftlicher Realisierungsrisiken

    • Identifikation potenzieller Umwelt- und Altlastenrisiken

    • Analyse von Standort- und Marktrisiken

    • Plausibilisierung der Investitions- und Umsetzungskosten

    • Einschätzung möglicher Projektlaufzeiten und wesentlicher Meilensteine

    • Bewertung der Auswirkungen auf Vermietbarkeit, Veräußerbarkeit und Finanzierbarkeit

    • Priorisierung der identifizierten Value-Add-Maßnahmen nach Wirtschaftlichkeit, Risiko und Umsetzbarkeit

    • Entwicklung einer strukturierten Umsetzungs-Roadmap einschließlich kurzfristiger ("Quick Wins"), mittelfristiger und strategischer Maßnahmen

    • Ableitung konkreter Handlungsempfehlungen zur nachhaltigen Wertsteigerung des Assets

  • Das Ergebnis unseres Screenings ist ein strukturierter Value-Add Opportunity Report. Er zeigt auf, welche zusätzlichen Wertpotenziale in einer Immobilie, einem Grundstück oder einem Portfolio vorhanden sind und wie diese wirtschaftlich, technisch und rechtlich eingeordnet werden können.

    Der Report umfasst insbesondere:

    • identifizierte Grundstücks-, Entwicklungs- und Infrastrukturpotenziale

    • wirtschaftliche Ersteinschätzung der möglichen Wertbeiträge

    • Priorisierung nach Umsetzbarkeit, Risiko und Wertsteigerung

    • Einschätzung wesentlicher rechtlicher, technischer und marktbezogener Risiken

    • erste Handlungsempfehlungen für Eigentümer, Asset Manager, Investoren oder Finanzierungspartner

    • Roadmap für nächste Schritte, vertiefende Prüfung, Businessplanung oder externe Bewertung

    Damit wird aus einer klassischen Status-quo-Betrachtung ein konkreter Fahrplan zur aktiven Wertsteigerung des Assets.

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Warum wir ?

Infrastrukturprojekte verlangen mehr als klassische Bewertungslogik. Sie erfordern Verständnis für langfristige Cashflows, regulatorische Rahmenbedingungen, technische Risiken, Finanzierungspartner und Investorenanforderungen.

Wir liefern keine Blackbox, sondern nachvollziehbare Entscheidungsgrundlagen – mit klarer Struktur, belastbaren Zahlen und einem Blick für Werthebel.

Wir sind Spezialisten im Bewertungsprozess von Infrastrukturprojekten, die für Fonds erworben werden sollen.

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Sprechen Sie mit uns.

Sie möchten wissen, welches Wertsteigerungspotenzial in einer Immobilie, einem Grundstück oder einem Portfolio steckt?

Gerne analysieren wir Ihr Objekt im Rahmen eines unverbindlichen Erstgesprächs und erläutern Ihnen, wie ein Value-Add Screening konkrete Entwicklungs-, Infrastruktur- und Erlöspotenziale sichtbar machen kann.

Ob Einzelobjekt oder Portfolio – wir unterstützen Sie dabei, verborgene Werte zu identifizieren und fundierte Entscheidungsgrundlagen für Investitionen, Finanzierungen oder Transaktionen zu schaffen.

Lassen Sie uns gemeinsam das Potenzial Ihrer Immobilie entdecken.

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